耐火材料行业发展动态及行情

2012年是我国“十二五”规划实施关键之年，在国际经济增长乏力、欧债危机不断升级的情况下，我国宏观经济呈平稳减速态势，在国际经济形势复杂多变与国内通胀的双重压力下，我国耐火材料企业面临着原燃材料价格上涨、生产成本上升、融资环境恶化、外部市场需求下降等多方面的挑战。受整个宏观局势的影响，耐火材料行业运行陷入了比较困难的局面.

今年上半年，全国耐火材料产量1178.8万吨，同比降低10.45%。其中致密定型耐火材料745.07万吨，同比降低8.03%；保温隔热耐火材料27.83万吨，同比降低6.90%；不定形耐火材料405.90万吨，同比降低14.79%.

耐火原材料出口量增长
    上半年，全国耐火原材料进出口贸易总额17.34亿美元，比上年同期降低2.03%；其中出口贸易额16.21亿美元，同比降低1.44%；进口贸易额1.13亿美元，同比降低10.07%。
    上半年，全国耐火原材料出口总量265.71万吨，同比增长7.46%。其中耐火原料出口量160.53万吨，同比增长3.59%；耐火材料出口量105.18万吨，同比增长13.95%。
    上半年主要耐火原料出口情况如下：电熔镁砂和烧结镁砂出口量分别为15.28和34.11万吨，同比分别增长-2.88%和27.9%。耐火铝黏土，棕刚玉和白刚玉出口量分别为31.71、27.31和7.94万吨，同比分别增长7.6%、-17.77%和8.47%。石墨和碳化硅出口量分别为5.08和7.21万吨，同比分别降低17.93%和34.63%。
    同期，耐火材料出口情况如下：碱性耐火材料出口量55.62万吨，同比增长9.14%，增幅比上年同期高1.72个百分点。铝硅质耐火材料出口量39.55万吨，同比增长22.29%，增幅比上年同期高5.20个百分点。其他耐火材料出口量10.01万吨，同比增长11.22%，增幅比上年同期高25.42个百分点。

    耐火材料产量下降 成本上涨
    耐火材料产能严重过剩，产量明显下降。受整体经济减速的影响，我国耐火材料工业产能过剩的矛盾日益突显，今年上半年，全国耐火材料产量比去年同期减产137.5万吨，同比降低10.45%。主要耐火材料制品除功能耐火材料略有增长外，其他产品均呈下降趋势，镁质耐火材料的下降幅度达21.65%。10个耐火材料主要生产省区70%产量下降。产量下降的原因，有整体经济增速放缓，固定资产投资萎缩，陶瓷及其他相关下游行业需求减弱等外因，但根源还是由于产能严重过剩导致。根统计，全行业从原料到制品，甚至包括“三大件”等高附加值耐火材料制品的产能都出现了严重的产能过剩。
    生产成本持续上涨，利润空间不断压缩。由于通胀压力表现出来的劳动力、土地、能源资源等要素价格长期化上涨趋势，必然导致企业生产成本持续增长，利润空间不断缩小。今年以来，除了劳动力成本的增长，耐火原料价格及燃料、动力价格的上涨已成为影响企业生产成本控制的主要因素。上半年主要原料综合平均价格同比情况：中档镁砂涨幅3.76_~5.92%，高纯镁砂涨幅6.57_~25.64%，电熔镁砂涨幅2.64_~3.73%，山东等地石墨涨幅达14.78%；铝硅系原料价格基本持平。据了解，部分原料及上游产品综合平均价格的上涨，使生产企业的利润空间受到了强力挤压，部分产品出现亏损。此外，产能严重过剩还导致耐火材料产品价格不断下跌，市场竞争显得更加激烈。

耐火材料出口增长 进口下降
    耐火原料出口价格持续下滑。耐火原料出口价格延续了去年下半年的下行趋势持续下滑。出口综合平均价格同比降低20.77%。在海关查询的主要耐火原料出口品种中，除石墨和棕刚玉出口平均价格同比分别增长7.5%和3.23%外，其他主要品种均有不同程度的下降，特别是碳化硅。烧结镁砂和轻烧镁出口平均价格分别同比降低28.47%、20.01%、13.91%和10.75%。1月~6月份石墨出口平均价格虽有所上涨，但从2月份开始呈大幅下行趋势。
    耐火材料出口量和出口价格稳步增长。上半年，耐火材料出口量和出口综合平均价格分别增长13.95%和8.46%。其中，碱性耐火材料和铝硅质耐火材料出口量分别增长9.14%和22.29%。出口平均价格分别上涨8.92%和15.43%；但其他耐火材料出口量增长11.22%，但出口平均价格降低了7.9%。
    耐火材料进口量呈负增长，进口价格持续下降。上半年由于受需求影响，耐火材料进口量1.43万吨，同比降低4.77%，其中碱性制品进口量0.13万吨，同比降低45.99%，铝硅质耐火材料进口量1.05万吨，同比增长1.2%；其他耐火材料进口量0.24万吨，同比增长13.76%。耐火材料进口综合平均价格同比降低30.19%，主要是铝硅质耐火材料进口平均价格同比下降30.84%所致。碱性制品和其他耐火材料进口平均价格分别同比上涨20.43%和27.54%。

需求减弱 形势严峻
    目前，世界经济发展面临的不利因素仍然很多，主要经济发达国家再次陷入衰退的风险加大，并将影响其他国家的经济增长，全球经济形势不容乐观，耐火材料及主要下游行业产品的市场需求将进一步减弱，生产经营将更加困难。
    主要下游行业产能过剩问题突出，将导致其行业高成本、低价格和低利润率的现状在短期内难以改变，特别是钢铁和玻璃行业。目前，钢铁产能过剩和钢材市场价格低迷是全球性的。同时上半年玻璃行业已出现全行业亏损，生产经营十分困难。因产能过剩，产品价格难以提升，加之原燃材料，动力及人工成本的不断上升，企业利润空间大幅度缩小，甚至出现亏损，这种现象短期内难以缓解。
    耐火材料行业产能过剩更加严重，市场无序竞争愈演愈烈。耐火材料产能早已由“结构性过剩”转变为“全面过剩”，产品低价竞销，市场秩序混乱的局面，在短期内靠行业自律难以扭转。最近对镁质耐火原料和烧成耐火材料、镁碳砖（含铝镁碳、镁铝碳砖）及连铸用“三大件”、滑板的产能做了不完全统计，其结果显示为：烧结镁砂产能1100万吨/年，是2011年全国烧结镁砂产量的2.23倍；电熔镁砂产能360万吨/年，是2011年全国电熔镁砂产量的2.10倍。烧成耐火材料调查了主要省市和几家大企业，产能2513多万吨，是2011年全国致密定型耐火材料产量的1.42倍。含碳耐火材料（镁碳、铝镁碳和镁铝碳砖）产能360万吨/年（二班生产），是2011年全国含碳耐火材料产量的1.21倍。连铸用“三大件”和滑板调查了31家生产企业，产能分别为18万吨和21万吨，产能大大高于市场需求，这导致了其价格的下降。
    综上所述，耐火材料行业目前面临的市场需求萎缩，产能严重过剩的矛盾，上游产品涨价，下游行业压价的残酷现实，又使得利润空间无限压缩；再加上资金回笼困难，财务费用增加，使耐火材料企业生产经营的正常秩序受到了严重影响。

坚定信心 积极应对挑战
    坚定不移的坚持以市场为导向，严格控制耐火材料生产总量。耐火材料产品产能严重过剩，在目前形势下显得更为突出。因此，下半年耐火材料企业应一定要坚持市场导向，严格控制生产总量，坚决实行以销定产。
    严格控制新上项目和盲目扩大生产能力。目前，国内耐火材料产品无论在产量或品种质量等方面，基本能够满足国内钢铁和其他高温工业的生产和发展需要。目前耐火材料进口量只占国内耐火材料需求总量的0.03%以下。因此，对耐火材料产业的招商引资和投资扩产能力应严格控制。
    自觉规范市场秩序，坚决杜绝低价竞销。耐火材料企业应该在产品价格不低于生产经营成本的前提下与下游企业，特别是钢铁企业真诚合作，共同渡过困难时期。耐火材料企业也应坚守经营原则，坚持诚信经营，降低经营风险。
    增强成本意识，强化成本管理，最大限度的控制产品制造成本扩大利润空间。耐火材料企业应严格控制企业财务、管理和销售三项费用，努力降低采购成本，按过紧日子的要求，精打细算，严格管理，千方百计的减少各项费用支出，尽最大努力把生产制造成本控制在最低限度。
    抓住有利时机，积极主动的推进企业联合重组，淘汰落后生产能力。特别是大型重点企业，要抓住机遇，通过竞争采取兼并、控股等方式联合重组，调整和优化结构，促进竞争能力的提高。
    增强忧患意识，密切关注国际国内市场变化，及时调整经营对策，增强企业的抗风险能力。各耐火材料企业应围绕“控产量、稳市场、保运行、谋发展”的目标，积极主动跟踪市场变化，及时调整经营策略。

本文由河南耐火材料厂专家整理，网址：http://www.zzhoudd.com